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    2020年6月份CFA備考方法

    2020年CFA三級考試內容是什么?什么時候考?

    CFA考試分為三個級別,需要逐級進行考試,意味著CFA三級為較后級別考試,是至關重要的,考試難度也要比一二級大一些。

    CFA三級考試科目:

    職業倫理道德、經濟學、投資組合管理、權益投資、固定收益投資、衍生工具、其他類投資(比CFA一二級少三個科目)。

     

    CFA三級考試側重:

    投資組合管理,投資績效分析和理財管理,要求考生熟知資產定價和投資績效分析,能夠獨立撰寫投資報告,考試形式是按照例文要求分析投資績效,獨立撰寫投資分析報告。

    (上午為Essay,下午為選擇題)

    注重證券管理及所用有關分析工具于證券及定息證券的策略,主要深入考察投資組合管理及資產分配的能力。

    CFA三級難度解讀:三級在上午的考試里是要寫Essay的,包括IPS,計算,簡答等需要“表述”的問題,而這一點,恰恰是大部分中國考生的要害,就我自己的觀察,大部分CFA考生不能通過考試大抵都是因為上午的Essay部分完成的不好。

     

    所以CFA三級考生要特別注重Essay部分的練習。

    CFA三級考試中加入的IPS寫作考察模塊能迅速反應出考生的實操能力。

    CFA三級IPS寫作介紹:

    IPS全稱:investment policy statement,只有CFA三級考試中才有,CFA的IPS主要是指根據客戶的預期收益、風險承擔能力、流動性需求、投資周期、稅收因素以及其它個人投資約束建立的關于投資者的計劃書,也可以理解為檔案,根據這一計劃書,結合可選擇的投資產品,為投資者建立個性化的投資組合。

    2020年CFA三級考試時間:2020年6月6日(與CFA二級考試在同一天)

    CFA三級備考建議和策略:

    1.多總結知識點,形成系統化知識庫

    三級跟一二級想考察的東西也不太相似,也就是說CFAinstitute把考生當成了analyst,想看分析問題的能力如何。而三級考試很多問題都是很貼近現實投資決策的,考生作為一個投資經理要結合這些信息來給出相對應的投資建議。

    2.原版書課后題對三級的考試題起著指導性作用

    三級特有的,協會每年公布的去年的上午題稱為歷年試題。做起來會覺得特別奇怪,感覺無從下手,這樣的題目往往在課后題中可以找到一些相似情況、類似題。


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